（1）進行風(fēng)險評估。識別可能影響公司融資的風(fēng)險因素，并準(zhǔn)備相應(yīng)的風(fēng)險緩解策略。
（2）準(zhǔn)備商業(yè)計劃書,。在正式啟動融資前，可以通過著手制作一份商業(yè)計劃書來判斷公司是否具備對外融資的能力,，如商業(yè)計劃書中的內(nèi)容能夠思考清楚和準(zhǔn)確表達，可認(rèn)為初步具備對外融資能力,。
（3）確定融資策略,。包括融資方式的選擇（如股權(quán)融資、債權(quán)融資等）,、融資時間點,、融資額度、談判策略和估值讓渡規(guī)劃,，包括可能妥協(xié)的方案,。另外應(yīng)當(dāng)充分考量是自行啟動融資，還是聘請專業(yè)的融資財務(wù)顧問團隊配合融資及制定策略,。
（4）開展合規(guī)檢查,。確保符合相關(guān)法律法規(guī)要求，避免未來融資過程中,，因存在合規(guī)風(fēng)險導(dǎo)致的融資失敗,。
（5）進行內(nèi)部溝通。內(nèi)部團隊充分溝通融資計劃和策略,，確保團隊成員對融資目標(biāo)和策略有共識,。
外源融資是一個持續(xù)的過程，可能會需要6-12個月甚至更長時間,，期間團隊需要共同參與路演,、大賽、投資者會談,、盡職調(diào)查等工作,。
（1）利用人脈網(wǎng)絡(luò),。通過家人,、朋友、同事,、合作伙伴等個人關(guān)系開始或通過其轉(zhuǎn)介紹,，有較強的信任基礎(chǔ)，也是可能愿意投資的第一批人,。
（2）利用專業(yè)服務(wù),。與專業(yè)的融資財務(wù)顧問FA合作也是重要的融資渠道,。
（3）參與行業(yè)活動和路演活動。這是與潛在投資者交流的重要平臺,，有助于展示創(chuàng)始人的獨特魅力和項目的市場潛力,。
（4）直接聯(lián)系潛在投資者。許多投資機構(gòu)的官網(wǎng)提供了接收商業(yè)計劃書的郵箱,，通過郵箱郵寄資料方式可能找到潛在投資者,。
（5）接觸投資機構(gòu)投資過的公司。聯(lián)系VC（Venture Capital風(fēng)險投資）投資過的公司的CEO或高管,，請他們引薦或提供渠道信息,。
（6）利用媒體吸引潛在投資者。接受公眾媒體采訪或通過自媒體發(fā)聲,，分享項目進展,、行業(yè)見解等內(nèi)容，展示專業(yè)能力和項目價值,，吸引投資者的注意,。
在公司發(fā)展的不同階段,，需要的投資者類型也不盡相同,。
（1）公司設(shè)立前后。公司剛剛設(shè)立甚至尚未設(shè)立的時候,，在選擇投資者時通常以親朋好友,、個人投資者或?qū)I(yè)孵化投資機構(gòu)介紹為主。
（2）公司設(shè)立一段時間后,。公司成立后的融資需要根據(jù)公司需求迫切度以及融資規(guī)模來選擇,，比如早期資金需求找VC，中后期找PE,。再比如需求產(chǎn)業(yè)合作戰(zhàn)略協(xié)同或場景驗證,、訂單獲取等，則優(yōu)先考慮產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略投資者,。
雖然階段和需求匹配性固然重要,，但更重要的是創(chuàng)始團隊與投資者的價值理念是否方向一致，包括“三觀”是否類似等,，同頻的人可以相互助力走很遠,。
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