（1）進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。識(shí)別可能影響公司融資的風(fēng)險(xiǎn)因素，并準(zhǔn)備相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)緩解策略。
（2）準(zhǔn)備商業(yè)計(jì)劃書,。在正式啟動(dòng)融資前，可以通過著手制作一份商業(yè)計(jì)劃書來判斷公司是否具備對(duì)外融資的能力,，如商業(yè)計(jì)劃書中的內(nèi)容能夠思考清楚和準(zhǔn)確表達(dá),，可認(rèn)為初步具備對(duì)外融資能力,。
（3）確定融資策略。包括融資方式的選擇（如股權(quán)融資,、債權(quán)融資等）,、融資時(shí)間點(diǎn)、融資額度,、談判策略和估值讓渡規(guī)劃,，包括可能妥協(xié)的方案。另外應(yīng)當(dāng)充分考量是自行啟動(dòng)融資,，還是聘請(qǐng)專業(yè)的融資財(cái)務(wù)顧問團(tuán)隊(duì)配合融資及制定策略,。
（4）開展合規(guī)檢查,。確保符合相關(guān)法律法規(guī)要求,，避免未來融資過程中，因存在合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的融資失敗,。
（5）進(jìn)行內(nèi)部溝通,。內(nèi)部團(tuán)隊(duì)充分溝通融資計(jì)劃和策略，確保團(tuán)隊(duì)成員對(duì)融資目標(biāo)和策略有共識(shí),。
外源融資是一個(gè)持續(xù)的過程,，可能會(huì)需要6-12個(gè)月甚至更長(zhǎng)時(shí)間，期間團(tuán)隊(duì)需要共同參與路演,、大賽,、投資者會(huì)談、盡職調(diào)查等工作,。
（1）利用人脈網(wǎng)絡(luò)。通過家人,、朋友,、同事、合作伙伴等個(gè)人關(guān)系開始或通過其轉(zhuǎn)介紹,，有較強(qiáng)的信任基礎(chǔ),，也是可能愿意投資的第一批人。
（2）利用專業(yè)服務(wù),。與專業(yè)的融資財(cái)務(wù)顧問FA合作也是重要的融資渠道,。
（3）參與行業(yè)活動(dòng)和路演活動(dòng)。這是與潛在投資者交流的重要平臺(tái),，有助于展示創(chuàng)始人的獨(dú)特魅力和項(xiàng)目的市場(chǎng)潛力,。
（4）直接聯(lián)系潛在投資者。許多投資機(jī)構(gòu)的官網(wǎng)提供了接收商業(yè)計(jì)劃書的郵箱,，通過郵箱郵寄資料方式可能找到潛在投資者,。
（5）接觸投資機(jī)構(gòu)投資過的公司,。聯(lián)系VC（Venture Capital風(fēng)險(xiǎn)投資）投資過的公司的CEO或高管，請(qǐng)他們引薦或提供渠道信息,。
（6）利用媒體吸引潛在投資者,。接受公眾媒體采訪或通過自媒體發(fā)聲，分享項(xiàng)目進(jìn)展,、行業(yè)見解等內(nèi)容,，展示專業(yè)能力和項(xiàng)目?jī)r(jià)值，吸引投資者的注意,。
在公司發(fā)展的不同階段，需要的投資者類型也不盡相同,。
（1）公司設(shè)立前后,。公司剛剛設(shè)立甚至尚未設(shè)立的時(shí)候，在選擇投資者時(shí)通常以親朋好友,、個(gè)人投資者或?qū)I(yè)孵化投資機(jī)構(gòu)介紹為主,。
（2）公司設(shè)立一段時(shí)間后。公司成立后的融資需要根據(jù)公司需求迫切度以及融資規(guī)模來選擇,，比如早期資金需求找VC,，中后期找PE。再比如需求產(chǎn)業(yè)合作戰(zhàn)略協(xié)同或場(chǎng)景驗(yàn)證,、訂單獲取等,，則優(yōu)先考慮產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略投資者。
雖然階段和需求匹配性固然重要,，但更重要的是創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)與投資者的價(jià)值理念是否方向一致,，包括“三觀”是否類似等，同頻的人可以相互助力走很遠(yuǎn),。
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