FA（Financial Advisor）即融資財務(wù)顧問，是一種專門為企業(yè)提供融資相關(guān)咨詢服務(wù)的專業(yè)角色或公司,。他們通常在企業(yè)尋求外部資金支持時提供幫助,，包括股權(quán)融資、債務(wù)融資或其他形式的融資,。FA的工作主要分為承攬,、承做、承銷,、交割這四個部分,。
（1）承攬。通過各種渠道去接觸需要融資的創(chuàng)業(yè)企業(yè)或創(chuàng)始團隊,，然后簽訂財顧協(xié)議,，開展服務(wù)合作。
（2）承做,。為需融資企業(yè)整理融資資料,，包括融資計劃書、建立財務(wù)模型,、可以支持估值的數(shù)據(jù)等,，主要是確定企業(yè)的競爭優(yōu)勢及未來成長空間。
（3）承銷,。為需融資企業(yè)對接合適的投資機構(gòu),，協(xié)助企業(yè)與投資機構(gòu)溝通，幫助企業(yè)完成融資,。
（4）交割,。協(xié)助企業(yè)與投資機構(gòu)完成協(xié)商談判、協(xié)議簽署等達成交易的必要措施,。
FA的具體工作流程可能包括以下幾個方面：
（1）開展市場調(diào)研。幫助企業(yè)了解當前資本市場的狀況,，包括潛在投資者的行為和市場趨勢,。
（2）制定融資策略。制定適合企業(yè)發(fā)展和融資的策略,，包括確定融資的規(guī)模,、形式、結(jié)構(gòu)和時間點等,。
（3）制作商業(yè)計劃書,。協(xié)助企業(yè)準備和完善商業(yè)計劃書（BP），突出企業(yè)的優(yōu)勢和投資亮點。
（4）匹配合適投資者,。根據(jù)企業(yè)的特點和需求,，匹配合適的潛在投資者或投資機構(gòu)。
（5）開展談判協(xié)調(diào),。在企業(yè)與投資者之間進行溝通和協(xié)調(diào),，幫助雙方達成一致。
（6）設(shè)計交易結(jié)構(gòu),。設(shè)計合理的投資交易結(jié)構(gòu),，確保企業(yè)的長期發(fā)展和投資者的回報。
（7）協(xié)助盡職調(diào)查,。協(xié)助企業(yè)完成投資者要求的盡職調(diào)查,，包括財務(wù)、法律,、運營,、知識產(chǎn)權(quán)等方面的調(diào)查。
（8）協(xié)商投資條款,。就投資條款與投資者進行協(xié)商,，保護與爭取企業(yè)的最大權(quán)益。
（9）幫助交割執(zhí)行,。幫助企業(yè)完成融資過程中的各種手續(xù)和文件工作,。
（10）進行投后管理。融資完成后,，可能還會提供一定程度的投后管理咨詢服務(wù),。
FA通常以融資成功后實際到賬金額的一定比例（3%-5%）收取顧問服務(wù)費用,，他們的專業(yè)知識和經(jīng)驗可以幫助企業(yè)更高效地推進融資過程,，為企業(yè)和潛在投資者之間建立信任和溝通的橋梁。
（1）查詢工商登記信息,，了解FA機構(gòu)或團隊的成立時間；
（2）與FA機構(gòu)的負責人交流,，了解FA的成功案例，根據(jù)案例細節(jié)判斷真實性,；
（3）要求FA提供承做具體項目的人員名單,、每位成員的背景及工作經(jīng)驗、承做的分工,、后續(xù)承做人員發(fā)生變動的應(yīng)對方法,；
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